В первой части книги – мемуарной – автор вспоминает о работе с выдающимися советскими режиссерами Вс. Мейерхольдом, К. Марджанишвили, о выступлениях в качестве конферансье, о работе в кино и самодеятельных коллективах. Вторая часть книги посвящена цирку. Автор характеризует творчество наиболее ярких представителей каждого циркового жанра. Он рассказывает о взаимоотношениях между цирковым артистом и режиссером. Размышляет об особенностях цирковой режиссуры.