Картина писалась в Крыму, но мотив утреннего пробуждения природы занимал воображение Васильева еще до отъезда в Ялту: упоминание о пейзаже встречается в альбоме художника в перечне сюжетов, над которыми он собирался работать летом 1871 года. Хотя к картине было исполнено много подготовительных рисунков, это не реальный вид с натуры, а скорее пейзаж-воспоминание, очищенный ото всего случайного и будничного. Изображение глухого уголка леса, поглотившего заброшенную мельницу, стоящую у заводи, вокруг которой застыли в неподвижности белые нахохлившиеся цапли, поражает ощущением какой-то загадочности и таинственности. Весь пейзаж окутан легкой дымкой тумана, поднимающегося над заводью, поросшей кочками болотной травы и лилиями, благодаря чему очертания предметов несколько расплывчаты и их формы даны обобщенно. В это камерное изображение природы Васильев вводит далевой вид, включая частный мотив в широкую панораму местности, развертывающуюся за его пределами.